Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии, надеясь справиться с болью. Но вместо облегчения она начинает замечать странные вещи — темные силуэты в углах комнаты, леденящие душу шепоты за спиной. Когда специалист не смог ей помочь, девушка обратилась к гадалке, и та предупредила: за Мирандой охотится нечто страшное.
Злая сущность не просто следует за ней — она нападает на тех, кто рядом. Каждый раз, когда девушка чувствует невыносимую боль, чудовище искажает лица ее друзей, оставляя на них жуткие, неестественные ухмылки.