Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако работа среди деревьев и зверей оказывается не менее опасной, чем прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи не дают покоя. А еще он узнает страшную правду: те, кто занимал эту должность до него, либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.