1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начинается, когда контрразведка замечает её поразительное сходство с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для тайной встречи с агентом из секретного НИИ. Полковник Волохов и его команда решают использовать Юлю в рискованной операции. Их цель — вычислить предателя в оборонной промышленности. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, сыграв роль идеальной приманки.